女を食い物にしてきた新たなチャラ男が女体化！？ TSレズプレイで女体の快楽にはまっていく！ デート商法で数多くの女性に被害を与えてきた詐欺師、牧野慎。いつものようにおねだりしようとする彼に対し、口づけし谷間を見せつけながらホテルへと誘う黒ギャル。渋々ながらホテルへと向かう彼の体は、乳房が膨らみ、性器も女性器へと変貌してしまう。自らも元・男と名乗る黒ギャル――駿河大雅に女性として弄られ、双頭ディルドで処女を奪われる慎。さらに、大雅に呼び出された中年男性と共に女性としての快楽を味わされた慎は──。
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